본문 푸터
도움말

투자 자문 서비스

자산운용 자문 서비스의 내용

자산운용 자문 서비스의 내용 - 주간운용 프로세스 단계, 서비스 항목, 세부 교육 서비스 내용
주간운용 프로세스 단계 서비스 항목 세부 교육 서비스 내용
계획(Plan) 1. 기금 자산운용 지침서(IPS)
  • 기금 자산운용지침(IPS)의 적정성 검토 및 개선 필요사항에 대한 자문
  • 자산운용을 규율 하는 관련 법규, 제 규정 및 규칙의 적정성 검토, 보완 및 개선 필요 사항에 대한 자문
  • 자산운용조직 체계에 대한 진단 및 개선 방안 자문
2. 중장기 기금 자산운용정책
(master plan)
  • 기금의 자금수지분석을 통한 적정 단기자금 규모 추정 및 단기자금 자산배분
  • 중장기 운용대상 자산에 대한 전략적 자산배분
  • 각 기금이 신규 투자를 고려하는 자산군에 대한 투자 적정성 검토 및 투자전략에 대한 자문
    예) Private Equity, Infra-structure, Real Estate 등
실행(Do) 3. 기금 자산운용
  • 내부운용/외부위탁운용 정책에 대한 자문
  • 외부위탁운용 시 외부위탁 운용에 대한 모니터링방안 자문
  • 내부 직접운용 시 포트폴리오 관리 정책 자문
평가(See) 4. 기획재정부 기금운용평가/
내부 성과평가 및 위험관리
  • 전년도 기금평가 지적 사항 및 보완 요구 사항에 대한 개선방안 자문
  • 기금 운용담당자를 위한 전문 교육 실시
로딩중입니다